Start her - Maestro Sky > Fra Land til Sky

Sist oppdatert 29.08.2023

Velkommen til Maestro Sky! Her finner dere Maestro Årsoppgjør i skyen, slik dere kjenner det. Vi tar oss av oppdatering, lagring og du er kun avhengig av internettilgang for å kunne jobbe!

Under har vi laget en detaljert steg-for-steg beskrivelse hvordan man kommer i gang med Maestro Sky.

Import fra Maestro Årsoppgjør

1. Administrator oppretter alle brukere. Hvis over 15 brukere anbefales det å lage en csv-fil for import.

2. Administrator eller superbruker oppretter alle klienter. Hvis over 15 klienter anbefales det å lage en csv-fil for import.

3. Administrator tildeler klienter til brukerne. 

4. Import av årsoppgjør fra Maestro Årsoppgjør.

5. Årsskifte til 2023.

1. Opprette brukere

Estimert tidsbruk: 3-4 minutter pr bruker.

Instruksjonsvideo: Maestro i Sky – opprette bruker og tilordne klienter

•Gå til Brukere i venstremenyen, og trykk på den blå knappen øverst Opprett brukere. Det vil åpne seg et nytt vindu hvor man fyller ut navn, e-post, mobilnummer og velger en Rolle.

•Velg "Opprett". En e-post med aktiverlingslenke blir sendt til brukeren, denne lenken MÅ brukes ved første gangs pålogging for å aktivere brukeren.

Importere brukere fra excel/.csv

•Gå til Brukere > Opprett brukere, og velg knappen nederst "Importer fra csv-fil".

Merk! For å importere brukere, må kolonnene i csv-filen navngis følgende: Navn, E-post og Mobilnr.

•Alle brukere vil bli tildelt "Standard" som rolle. Rediger dette hvis du ønsker. Det kan også redigeres av administrator i etterkant.

•Velg "Opprett". Aktiveringslenke vil nå bli sendt til brukerene på angitt e-postadresse.

clip0001

Tips: Lag to csv-filer, en med brukere som skal ha rolle standard, og en med brukere som skal ha rolle superbruker. Importer i to omganger. Da trenger man kun endre rolle ved import av superbrukere, og det blir enklere å kontrollere.

Kontrollpunkt! Sjekk at sum brukere stemmer nederst i bildet:

clip0025

2. Opprette klienter

Estimert tidsbruk: 3-4 minutter pr klient.

Instruksjonsvideo: Maestro i Sky – Klientoversikt og opprette klienter

Både administrator og superbruker kan opprette klienter.

•Gå til Klienter i venstremenyen, og trykk på den blå knappen øverst "Opprett klienter" for å opprette en ny klient. Det vil da åpne seg et nytt vindu.

•Fyll organisasjonsnummeret til klienten(e) i kolonnen Org.nr og trykk på knappen "Hent opplysninger" nederst, da hentes resterende opplysninger om klienten(e) automatisk fra Brønnøysundregisteret.

•Trykk på det grønne pluss-tegnet nederst for å legge til flere linjer, trykk på det røde kryss-tegnet for å slette en linje.

•Trykk så på "Opprett"-knappen nederst til høyre for å opprette klienten(e).

clip0070

Importere klienter fra excel/.csv

•Gå til Klienter i venstremenyen, og trykk på den blå knappen øverst "Opprett klienter" for å opprette en ny klient. Det vil da åpne seg et nytt vindu.

•Trykk på knappen "Importer fra csv-fil" nederst.

Merk! For å importere klienter, må kolonnene i csv-filen navngis følgende: Org.nr og Navn.

•Trykk på knappen "Hent opplysninger" for å hente opplysninger fra Brønnøysundregisteret, og trykk til slutt på "Opprett":

clip0026

Kontrollpunkt! Sjekk at sum klienter stemmer nederst i bildet:

clip0027

3. Tildele klienter

Estimert tidsbruk: 3-4 minutter pr bruker.

Instruksjonsvideo: Maestro i Sky – opprette bruker og tilordne klienter

•Gå til Brukere i venstremenyen, dobbeltklikk på en bruker og velg "Koble til klienter":

clip0028

•Velg klienter du ønsker å koble til brukeren, og trykk "Koble til":

clip0029

Kontrollpunkt! Trykk på kolonneoverskriften "Brukere" for å sortere klientlisten etter tildelte brukere. Da vil klienter som ikke er tildelt en bruker samle seg på toppen eller bunnen av listen.

clip0030

4. Import av årsoppgjør

Estimert tidsbruk: 6-7 minutter pr klient.

Instruksjonsvideo: Maestro i Sky - Import fra Maestro Årsoppgjør

Alternativ A: Hver bruker importerer datasett fra Maestro Årsoppgjør på sine klienter. Forutsetter at alle brukere har tilgang til mappen(e) hvor datasett er lagret. Ta gjerne en sikkerhetskopi/back-up av alle datasett før dere begynner.

Alternativ B: En person får ansvar for å importere datasett fra Maestro Årsoppgjør på alle klienter.

Åpne Maestro Årsoppgjør 2022 (versjon 35, siste versjon er 35.04.1 og vi anbefaler å bruke denne).

Marker alle datasett (CTRL+A). Høyreklikk på en av klientene og velg Komprimer:

clip0149

Når alle datasett er komprimert, merk deg filstien som står nederst i programmet, det er her datasettene ligger lagret:

clip0150

Tips! Endre navn på datasettet. Dette MÅ man gjøre inne i Maestro Årsoppgjør.

clip0033

Det vil være mye lettere å finne igjen riktig datasett til riktig klient i Maestro Sky, dersom datasettet har fått en god beskrivelse.

clip0034

Åpne Maestro Sky. Åpne valgt klient, og trykk på det blå pluss-tegnet "Opprett". Velger År "2022", Type Årsoppgjør "Årsoppgjør" og handling "Importer":

clip0151

Trykk på den blå knappen "Velg fil", finn frem til filsti hvor datasettene ligger lagret. Trykk så "Upload" og "Import". Datasettet lastes da inn til Maestro Sky, når den er ferdig kan man trykke på den grønne knappen "Importer":

clip0152

Kontrollpunkt! Gå til Statusoversikt i hamburgermenyen, velg år 2022, og sjekk om sum nederst stemmer med total sum antall klienter.

clip0035

5. Årsskifte til 2023

Estimert tidsbruk: 1 minutt pr klient.

Trykk på den blå pluss-knappen "Opprett", velg riktig år øverst, og ved handling sett "Viderefør fra i fjor":

clip0154

Kontrollpunkt! Gå til Statusoversikt i hamburgermenyen, velg år 2023, og sjekk om sum nederst stemmer med total sum antall klienter.

clip0110

Import fra Maestro Klientadmin

1. Administrator oppretter alle brukere ved å ta en csv-eksport fra Maestro Klientadmin.

2. Administrator eller superbruker oppretter alle klienter ved å ta en csv-eksport fra Maestro Klientadmin.

3. Administrator tildeler klienter til brukerne. 

4. Import av årsoppgjør fra Maestro Klientadmin.

5. Årsskifte til 2023.

	1. Opprette brukere  Estimert tidsbruk: 1-2 minutter pr bruker.  •Åpne Maestro Klientadmin. Gå til Alternativer > Brukere og trykk på knappen "Eksport til Excel": •Fjern de tre øverste radene i Excel-arket. Lagre som .csv-fil (semikolondelt). •Åpne Maestro Sky. Gå til Brukere i venstremenyen, og trykk på den blå knappen øverst Opprett brukere. Det åpner seg da et nytt vindu, trykk på knappen "Importer fra csv-fil" nederst. •Alle brukere vil bli tildelt standard som rolle. Rediger endre roller hvis dere ønsker. Dette kan også endres av Administrator i etterkant. •Velg "Opprett". Aktiveringslenke vil nå bli sendt til brukeren på angitt e-postadresse. Kontrollpunkt! Sjekk at sum brukere stemmer nederst i bildet:
	2. Opprette klienter  Estimert tidsbruk: 1-2 minutter pr klient.  Både administrator og superbruker kan opprette klienter.  Instruksjonsvideo: Maestro i Sky – opprette bruker og tilordne klienter •Gå til Klientutvalg, velg utvalgskriteriene "Eksporter ansvarlig bruker og tilordnet brukere", "Organisasjonstre" og "Kun klienter". Klikk videre og velg eksportmetode "Eksporter til Excel": •Fjern de tre øverste radene. Lagre som CSV (semikolondelt). •Åpne Maestro Sky. Gå til Klienter i venstremenyen, og trykk på den blå knappen øverst "Opprett klienter" for å opprette en ny klient. Det vil da åpne seg et nytt vindu. •Trykk på knappen "Importer fra csv-fil" nederst. •Trykk på knappen "Hent opplysninger" for å hente opplysninger fra Brønnøysundregisteret, og trykk til slutt på "Opprett": Kontrollpunkt! Sjekk at sum klienter stemmer nederst i bildet:
	3. Tildele klienter Estimert tidsbruk: 3-4 minutter pr bruker. Instruksjonsvideo: Maestro i Sky – opprette bruker og tilordne klienter •Gå til Brukere i venstremenyen, dobbeltklikk på en bruker og velg "Koble til klienter": •Velg klienter du ønsker å koble til brukeren, og trykk "Koble til": Kontrollpunkt! Trykk på kolonneoverskriften "Brukere" for å sortere klientlisten etter tildelte brukere. Da vil klienter som ikke er tildelt en bruker samle seg på toppen eller bunnen av listen.
	4. Import av årsoppgjør fra Maestro Klientadmin  Estimert tidsbruk: 3-4 minutter pr klient.  Instruksjonsvideo: Maestro i Sky – Import fra Maestro Klientadmin • Høyreklikk på en klient for å lagre standarddatasett for 2018 og fremover i en felles mappe: •Velg filplassering og last ned •Klienten blir nå markert for å illustrere at standarddatasett for denne klienten er lastet ned for bruk i Maestro Sky: Hvis du ønsker å fjerne markeringen: høyreklikk på klienten og velg "Fjern markering av klient". •Åpne Maestro Sky. Åpne valgt klient, og trykk på det blå pluss-tegnet "Opprett". I feltet Velg handling, sett "Importer samlet fra Klientadmin". Trykk på den blå knappen "Velg fil", finn frem til filsti hvor datasettene ligger lagret. Trykk så "Upload" og "Import". Datasettet lastes da inn til Maestro Sky, når den er ferdig kan man trykke på den grønne knappen "Importer". Merk! Org.nr i sky må samsvare med org.nr i datasettene. Kontrollpunkt! Gå til Statusoversikt i hamburgermenyen, velg år 2022, og sjekk om sum nederst stemmer med total sum antall klienter.
	5. Årsskifte til 2023 Estimert tidsbruk: 1 minutt pr klient. Trykk på den blå pluss-knappen "Opprett", velg riktig år øverst, og ved handling sett "Viderefør fra i fjor": Kontrollpunkt! Gå til Statusoversikt i hamburgermenyen, velg år 2023, og sjekk om sum nederst stemmer med total sum antall klienter.

Fra Maestro Land til Maestro Sky

Fra Maestro Land til Maestro Sky